要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动(dòng)

　　中共(gòng)中央政治局(jú)委员、国务院(yuàn)副总理刘国中近日到江苏(sū)调(diào)研。刘(liú)国中先(xiān)后到南京、徐(xú)州等地考察了农业科(kē)研院(yuàn)所(suǒ)、涉(shè)农高等院校、农机研发机(jī)构、种业企业、农(nóng)业科(kē)技(jì)服务组(zǔ)织(zhī)，详细了解农(nóng)业科(kē)技研发和成果推(tuī)广(guǎng)应用等情况。他强调，科技创(chuàng)新是推进农业(yè)现代(dài)化的(de)关键。要遵循(xún)农业科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施(shī)种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上(shàng)短板弱项。评(píng)：中(zhōng)美之间的竞争中(zhōng)，农业是(shì)必不(bù)可少又容易被(bèi)忽略的(de)一(yī)环(huán)，农业是作为基(jī)础盘，关系着(zhe)每个人(rén)的饭碗，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调不动摇(yáo) 以(yǐ)强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国(guó)证监会在北(běi)京成功举办系(xì)统会管干(gàn)部学习(xí)贯(guàn)彻党的二(èr)十大精(jīng)神(shén)专题轮(lún)训班。易会满(mǎn)指出，要对标新任务新(xīn)要求，切实增强专业本领，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚(liáo)主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实(shí)干”的优良(liáng)作风(fēng)，持续巩(gǒng)固干事创业的(de)良好氛(fēn)围(wéi)。坚持严的主基调不(bù)动摇，以强(qiáng)有(yǒu)力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的(de)注册制(zhì)，一体(tǐ)推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加(jiā)强腐(fǔ)败源头治理，不断强化系统全(quán)面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消费潜力(lì) 稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改(gǎi)委主任(rèn)郑(zhèng)栅洁(jié)发文(wén)称，进一步(bù)增强宏(hóng)观(guān)调控的前(qián)瞻性、针对性、协同(tóng)性，充(chōng)分发挥超大规模(mó)市(shì)场优(yōu)势，有效(xiào)释放内需潜力(lì)。继续实施积极的财政政策和稳健(jiàn)的货币政策，促进财(cái)政、货币、就(jiù)业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成(chéng)系统(tǒng)集(jí)成(chéng)效应。充分发挥消费(fèi)对(duì)经济增(zēng)长的基础性作用，多(duō)渠(qú)道增加城乡居民收入(rù)，稳定汽车(chē)、电子(zi)产品、住房等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿(lǜ)色消(xiāo)费、文化旅游等服(fú)务消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布(bù)之后，消费到了必须发力的(de)时刻，而大宗(zōng)消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利(lì)率下周一调(diào)整！

　　协(xié)定存款、通(tōng)知存款(kuǎn)利率上限调整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银行提前公(gōng)告了关于自5月15日起调整(zhěng)协定存款和(hé)/或通知存(cún)款执行利率的通知，从调整情(qíng)况来看，执(zhí)行(xíng)利率多调整为新(xīn)规的自律上(shàng)限(xiàn)，相较于(yú)此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也用了(le)不少小动作，该敲打(dǎ)敲打了(le)。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发布指引 完(wán)善REITs大(dà)类(lèi)资产审核要点及(jí)信息披露(lù)要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所(suǒ)持续完善REITs信息披露制(zhì)度规(guī)则，研究制(zhì)定出台定期报告和临时公(gōng)告披露指引，按照“成(chéng)熟(shú)一(yī)类、推出一类(lèi)”原则，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住(zhù)房(fáng)等大类资产审(shěn)核及(jí)信息披露规则(zé)，建立(lì)健全透明和可预期的(de)审核注册标准，重点关(guān)注(zhù)资产(chǎn)及项(xiàng)目运(yùn)营(yíng)质量，进一步强化(huà)市场监(jiān)管(guǎn)和投资者保护(hù)机制，更好服务(wù)经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国(guó)全面(miàn)启动城市基(jī)础设施生(shēng)命线(xiàn)安全工程

　　住房(fáng)雍正在位多少年？寿命多少岁呢，雍正在位时多少岁和(hé)城乡建设部(bù)部长倪虹近日表(biǎo)示，在深入推(tuī)进(jìn)试(shì)点和总结推广可复制经验(yàn)基础上，我国将全面启(qǐ)动城(chéng)市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程。要开展城市基础设施(shī)普查，建立(lì)覆盖(gài)地(dì)上(shàng)地下的(de)城(chéng)市基础设施数(shù)据库，找准城市基础设(shè)施风险源和风险点，编制城市安全(quán)风(fēng)险清单。城(chéng)市基础设(shè)施生命(mìng)线是指城市的(de)燃气、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综合(hé)管廊等(děng)与城市(shì)功能和(hé)民众生活密不可分的城市基(jī)础设(shè)施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运(yùn)行的保障。评(píng)：这(zhè)个是海(hǎi)绵(mián)城(chéng)市的超级数字版本，也是(shì)为了城(chéng)市治理的新思(sī)路(lù)和(hé)新(xīn)方(fāng)向，各大科技(jì)巨头的智慧(huì)城市业务到了(le)大(dà)显身手的时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经(jīng)信委：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经信委智能制造(zào)推进处副(fù)处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海将进一(yī)步深(shēn)化(huà)与特斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机器人等功能(néng)板(bǎn)块(kuài)在(zài)沪布局(jú)，共同打(dǎ)造具备核心技术优势、面向全(quán)球市(shì)场的科技产业(yè)集群。在加强政策(cè)供给方(fāng)面，明确(què)总体(tǐ)发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对(duì)符合(hé)条件(jiàn)的消(xiāo)费者购买新能源汽车给予免费专用(yòng)牌(pái)照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多层次资(zī)本(běn)市(shì)场产品(pǐn)体系(xì)，丰富资本(běn)市场风险管理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长(zhǎng)期资(zī)金配置科(kē)创板，激发科(kē)创(chuàng)板创(chuàng)新活力(lì)，满足多元(yuán)化的交易和风(fēng)险(xiǎn)管(guǎn)理需求，有助于继续发挥好(hǎo)科创(chuàng)板(bǎn)改革先行(xíng)先试的示范引(yǐn)领(lǐng)作用(yòng)，不断提升服务实(shí)体经(jīng)济质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权上市(shì)后，证监会将进(jìn)一(yī)步完善(shàn)风险(xiǎn)防控机制，并(bìng)根(gēn)据(jù)市场运(yùn)行情况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基(jī)本上大家(jiā)想交易的(de)指数品种都已经有(yǒu)衍生品(pǐn)了，这(zhè)对增加市(shì)场活跃(yuè)度(dù)和流动性来(lái)说是(shì)好事。

　　9、券商债券业(yè)务评(píng)级将迎新(xīn)规 A档(dàng)券(quàn)商将减少

　　近日，中(zhōng)证协(xié)就券商债券业务执业能力(lì)评价(jià)办法进行了(le)修订(dìng)，并改名(míng)为《证券公司债券业务执业质量评(píng)价办法》，并向(xiàng)行业征求意(yì)见，修订(dìng)将评(píng)价(jià)指标(biāo)的触角由券商开展债(zhài)券业务的(de)整(zhěng)体情况延(yán)伸至(zhì)债(zhài)券项目(mù)的各个环节(jié)。此外，评级也(yě)将进一(yī)步(bù)优化了(le)，ABC三档(dàng)分布从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规(guī)模，其中A类将(jiāng)增加类(lèi)似“白名(míng)单(dān)”的基本条件(jiàn)。评：券商的各(gè)大业务也开始内卷了，债券A档券商名额(é)的(de)减少，倒逼各大(dà)券商执(zhí)业能力(lì)的提高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹(dàn)避险(xiǎn)情(qíng)绪升温，五月(yuè)卖(mài)出要(yào)开始了吗？”债务上限谈判传(chuán)出利好消息，但新(xīn)近指标(biāo)显示通胀预期意外回升(shēng)重(zhòng)燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落(luò)集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股(gǔ)指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累(lèi)涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达(dá)集(jí)团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美(měi)债(zhài)收益率盘中(zhōng)拉升一度上(shàng)触(chù)4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个基(jī)点；黄(huáng)金(jīn)在美元继续(xù)攀升压力下(xià)未能成(chéng)功反弹，收盘(pán)刷新(xīn)一周多(duō)来低位；银价(jià)跌(diē)至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟(zāo)糕的一周；原(yuán)油(yóu)市场出现需(xū)求疲软苗头，国际(jì)原油(yóu)遭(zāo)供需两(liǎng)面打(dǎ)击盘(pán)中回吐逾(yú)1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布(bù)伦特和(hé)西德克萨斯中质原油期(qī)货均连续第(dì)四(sì)周(zhōu)下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创(chuàng)业(yè)板指跌幅(fú)均(jūn)超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一(yī)步(bù)逼(bī)近下(xià)轨(guǐ)的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日(rì)起(qǐ)就可以认为是开始(shǐ)构筑顶部了，这个过(guò)程持续了(le)3个月，期间(jiān)主力资金通过反复(fù)震荡(dàng)来(lái)完成出(chū)货(huò)。由于筑顶充分，后市(shì)一旦破位就将出现急跌。下(xià)周投资者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出现这一信号应(yīng)及时离(lí)场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青(qīng)海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业(yè)级(jí)碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不(bù)仅高于当日国产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价格(gé)，也高于(yú)电池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据(jù)报(bào)道，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科(kē)技(jì)巨头微软已同意从公司首座核聚变(biàn)发电站购买电力。作(zuò)为电(diàn)力购(gòu)买协议的一部分，Helion预雍正在位多少年？寿命多少岁呢，雍正在位时多少岁计将在2028年之前(qián)将其聚变发电装置(zhì)上线(xiàn)，并在商定的一年内(nèi)达到(dào)50兆瓦或更高目标(biāo)的(de)发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公(gōng)司债券

　　吉(jí)宏股(gǔ)份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东(dōng)进(jìn)行重大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复(fù)合材料制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持不低(dī)于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投(tóu)及公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基(jī)金(jīn)、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳(nà)千(qiān)成 300291：华(huá)录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其(qí)一致行(xíng)动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过(guò)3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威(wēi)贸易(yì)拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股(gǔ)股票(piào)

　　理(lǐ)工(gōng)光(guāng)科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购(gòu)深圳小象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字智(zhì)慧(huì)工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿(fǎng)制药一致性评(píng)价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子(zi)公司获准建设红山(shān)产业(yè)风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签署工业气体(tǐ)供气服务(wù)合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公(gōng)司中(zhōng)国太平洋(yáng)人寿保险(xiǎn)股份(fèn)有限(xiàn)公司累计(jì)原保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与(yǔ)PKL签订(dìng)谅(liàng)解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力(lì)电池梯次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河(hé)团结水库生态治(zhì)理工(gōng)程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批(pī)件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订单(dān)总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司(sī)并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋(wū)顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签(qiān)订项目投资(zī)合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威(wēi)汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床(chuáng)试验申请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计算签署战略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投建年产(chǎn)3万吨电池(chí)级单水氢氧(yǎng)化(huà)锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地项目合(hé)作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购(gòu)置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司(sī)江铃重(zhòng)型汽车(chē)有限公司100％股(gǔ)权(quán)的交(jiāo)易(yì)

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二(èr)期中期票据

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